Como migrar do Square para a Shopify

Todo negócio chega a um ponto em que a mudança se torna necessária para o crescimento.

Se você está migrando do Square para Shopify, provavelmente está em busca de uma plataforma que possa acompanhar suas ambições, que conecte naturalmente todos os aspectos da sua operação de varejo.

A migração dos dados e operações da sua loja exige um planejamento cuidadoso, mas a abordagem correta faz toda a diferença. Este guia fornece um roteiro claro para a transição do Square para Shopify, ajudando você a manter a continuidade dos negócios enquanto se prepara para o crescimento futuro.

Planejamento pré-migração

Monte sua equipe de migração

Uma transição bem-sucedida do Square para Shopify requer uma equipe dedicada. A seguir, estão os profissionais que você pode contratar.

• Gerente de projeto: supervisiona toda a migração e mantém tudo no cronograma.
• Especialista em dados: cuida da transferência de informações de vendas, clientes e produtos.
• Desenvolvedor Shopify: configura a loja Shopify e integra os sistemas necessários.
• Especialista em operações: gerencia a transferência de inventário, treinamento de funcionários, instalação de hardware e desenvolvimento de novos procedimentos operacionais padrão para processos de PDV.

Crie um backup

Salve uma cópia de todos os seus dados do Square antes de iniciar a migração para a Shopify. Protege os dados do seu negócio caso algo dê errado durante a transição.

Pense nisso como uma rede de segurança. Se surgirem problemas durante a migração, você pode restaurar tudo e retornar ao estado anterior.

Escolha como migrar o conteúdo da sua loja Square

Ao migrar para a Shopify, escolha quais informações valem a pena manter. Este é um bom momento para fazer uma limpeza e deixar para trás tudo o que não está funcionando bem.

Você pode querer migrar…

• Produtos: descrições, imagens, preços e contagem de inventário.
• Clientes: detalhes de contato e histórico de compras.
• Pedidos históricos: registros de transações e informações de pedidos.
• Avaliações: depoimentos de clientes.

Escolha como migrar cada tipo de conteúdo. Métodos comuns incluem:

Como migrar do Square para Shopify

Este guia abordará o uso de arquivos CSV para realizar a migração.

1. Exporte seus dados de produtos do Square

Siga estas etapas para exportar seus dados de produtos.

1. Na sua conta Square, vá para Itens e pedidos > Itens.
2. Clique em Ações > Exportar Biblioteca.
3. No modal, selecione Exportar para CSV e clique em Exportar.
4. Nomeie o arquivo como SquareProductDownload.csv e salve-o no seu computador.

2. Edite seus dados de exportação de produtos

Baixe e visualize o modelo CSV de produtos, e depois edite seu arquivo SquareProductDownload.csv para corresponder ao formato. Copie os cabeçalhos das colunas e cole seus dados de importação do Square no modelo CSV de produtos da Shopify.

💡Certifique-se de que seu arquivo CSV contém apenas os dados do modelo CSV de produtos da sua loja Square antes de importá-lo.

Revise os detalhes a seguir.

• O arquivo de exemplo mostra como formatar seus dados com um exemplo de produto. Ao criar seu próprio arquivo, exclua essas entradas de exemplo antes de importar seus produtos reais.
• Use a coluna Quantidade de Inventário da Variante para definir os níveis de estoque se você tiver apenas uma localização da loja. Para várias localizações, você precisará usar um arquivo CSV de inventário separado.
• O arquivo inclui colunas para preços internacionais, mas estão vazias, pois esses produtos não precisam de preços especiais para diferentes países. Saiba mais sobre colunas CSV internacionais da Shopify.

Revise a tabela a seguir para ver como os dados do Square correspondem aos dados da Shopify. Exclua qualquer coluna do seu arquivo Square que não esteja mostrada aqui. Observe que a Shopify possui algumas colunas extras que não estão presentes na sua exportação do Square. Você pode precisar procurá-las separadamente.

3. Importe seus dados de produtos

Após editar seu SquareProductDownload.csv, importe-o para a Shopify.

1. Na sua administração da Shopify, vá para Produtos.
2. Clique em Importar.
3. Clique em Adicionar arquivo e selecione o SquareItemDownload.csv.
4. Desmarque Publicar novos produtos em todos os canais de vendas e clique em Carregar e visualizar.
5. Revise os detalhes sobre a importação e clique em Importar produtos.

Após o upload, você receberá um e-mail de confirmação no endereço vinculado à sua loja Shopify.

Confirme e organize os produtos

Após importar seus produtos, verifique se tudo foi transferido corretamente. Preste atenção em detalhes importantes como preços, pesos e contagens de inventário.

Alguns problemas comuns que você pode encontrar:

Próximos passos…

1. Revise os detalhes dos seus produtos, como descrição, imagens, variantes, preço e metadescrição.
2. Crie coleções de produtos para que sejam mais fáceis de encontrar.

4. Exporte seus dados de clientes do Square

Migrar seus dados de clientes permite que você continue se comunicando com eles na Shopify. Exporte seus dados para um arquivo CSV.

1. Na sua conta Square, vá para Clientes > Clientes.
2. Clique em Diretório.
3. Clique em Importar / Exportar > Exportar Clientes.
4. No modal, escolha quais clientes você deseja exportar:
   1. para exportar todos os clientes, selecione Todos os Clientes e clique em Exportar.
   2. para exportar clientes específicos, selecione Grupos Específicos e clique em Exportar.
5. No próximo modal, clique em Baixar.
6. Nomeie o arquivo como SquareCustomerDownload.csv e salve-o no seu computador.

5. Edite seus dados de clientes do Square

Baixe o modelo CSV de clientes e edite seu SquareCustomerDownload.csv para que corresponda a ele.

💡Certifique-se de que seu arquivo corresponda exatamente ao layout da Shopify. Seu arquivo deve ter os mesmos cabeçalhos que o modelo CSV de clientes. Não há suporte para mapeamento de dados para importações de CSV de clientes.

6. Importe seus dados de clientes do Square

1. Na sua administração da Shopify, vá para Clientes.
2. Clique em Importar.
3. Clique em Adicionar arquivo e selecione o SquareCustomerDownload.csv.
4. Clique em Importar clientes.
5. Revise os detalhes sobre a importação e clique em Importar clientes.
6. Revise o resumo da importação de clientes e clique em Ver todos os clientes.

7. Importe suas avaliações para a Shopify

Você não pode migrar avaliações do Square para Shopify nativamente, mas pode adicioná-las usando os seguintes aplicativos da Shopify App Store:

1. Judge.me
2. Loox
3. Yotpo

8. Exporte seu histórico de pedidos do Square

1. Na sua conta Square, vá para on-line > Pedidos.
2. Clique em Exportar Pedidos.
3. Nomeie o arquivo como SquareOrdersDownload.csv e salve-o no seu computador.

9. Importe seu histórico de pedidos para a Shopify

Importe seu histórico de pedidos para a Shopify usando um desses três aplicativos:

• EZ Importer
• LitExtension
• Matrixify

Configuração pós-migração

Agora que a migração foi concluída, você pode criar sua loja on-line para começar a vender.

• Crie sua loja on-line
• Configure os pagamentos
• Organize suas opções de envio
• Configure os impostos
• Crie contas e permissões para a equipe
• Redirecione domínios antigos

Crie sua loja on-line

Cada loja Shopify inclui um tema gratuito que você pode personalizar. Você também pode comprar um tema de designers de elite na Loja de Temas da Shopify.

A Shopify permite que você teste temas através de uma função de visualização para ver como ficarão seus produtos e marca. Experimente personalizações no editor e compare recursos entre 80 opções de temas para encontrar a melhor opção.

Configure os pagamentos

Para aceitar pagamentos com cartão de crédito, você precisa de um provedor de pagamentos.

Usar o Shopify Payments ajuda você a economizar em taxas, e você pode ver todos os seus pagamentos diretamente no painel da Shopify.

Ative o Shopify Payments na sua área administrativa e decida como você deseja coletar pagamentos na sua loja. Depois disso, você precisa configurar seu check-out para gerenciar pedidos:

1. Configure o cumprimento de pedidos.
2. Adicione as políticas da sua loja.
3. Edite as configurações de informações do cliente do seu check-out.

Organize suas opções de envio

Defina seus preços e opções de envio antes de começar a vender. Evita ter que reembolsar dinheiro se você cobrar demais ou pedir mais aos clientes caso cobre menos.

1. Certifique-se de que o endereço da sua loja está correto para obter taxas de envio corretas. Adicione qualquer outro local de onde você envia.
2. Escolha para onde você enviará, como quais países ou estados.
3. Se você usar empresas de envio para calcular taxas, adicione os tamanhos dos seus pacotes. Elas geralmente precisam da altura, largura e profundidade para calcular custos.
4. Defina seus preços de envio para cada área que você enviará.
5. Considere como você irá gerenciar o envio para o seu negócio. Avalie diferentes opções para encontrar o que funciona melhor.
6. Decida se você irá embalar e enviar pedidos você mesmo ou usar um serviço de fulfillment que faça isso por você.

Configure os impostos

As regras fiscais variam dependendo de onde você está. Informe-se sobre como configurar impostos na Shopify antes de começar a vender. A Shopify pode adicionar automaticamente o imposto correto com base na localização dos seus clientes, e você pode alterar as taxas manualmente, se necessário.

Crie contas e permissões para a equipe

Crie contas de login separadas para os funcionários da sua loja usarem no seu ponto de venda (PDV) e loja on-line. Você pode controlar quais partes da sua loja cada pessoa pode acessar, mantendo seguras informações importantes da loja (como relatórios de receita e métricas de desempenho).

Redirecione domínios antigos

Desconecte qualquer domínio existente que você deseja transferir das configurações do Square.

Siga algumas etapas para adicionar seu domínio à Shopify.

1. Você pode usar seu antigo endereço da web, mas os links das páginas serão diferentes na Shopify. Por exemplo, se sua política de envio estava em “exemplo.com/politicas/politicas-envio”, na Shopify pode ser “exemplo.com/paginas/politicas-envio”.
2. Antes de mover, configure redirecionamentos para seus antigos links de página. Assim, quando os clientes usarem antigos favoritos ou links, eles irão para a página correta em vez de ver um erro.

Migração do ponto de venda (PDV)

Usar um sistema de PDV lento ou antigo pode prejudicar seu negócio. Se o seu PDV não funciona bem com suas outras ferramentas de negócios, ele está criando mais problemas do que soluções.

Com um planejamento cuidadoso e evitando erros comuns, você pode mudar do Square para Shopify PDV sem causar problemas para o seu negócio.

A seguir, está um rápido panorama sobre as coisas importantes a considerar ao planejar sua transição.

Adicione a Shopify PDV como um canal de vendas

Se você vende pessoalmente em uma loja ou eventos, use o Shopify PDV. Veja como adicioná-lo na sua administração da Shopify:

1. Na sua administração da Shopify, vá para Configurações > Aplicativos e canais de vendas.
2. Clique em Loja de Aplicativos Shopify.
3. Pesquise na loja de aplicativos Shopify por “Ponto de Venda”.
4. Clique em Ponto de Venda.
5. Clique em Instalar.
6. Na sua administração da Shopify, para aceitar o acesso aos dados, clique em Instalar.

Escolha um plano e baixe o aplicativa Shopify PDV

A Shopify oferece dois planos:

• PDV Lite (grátis com planos da Shopify): perfeito para mercados e pop-ups.
• PDV Pro (taxa mensal): é o melhor para lojas de varejo, inclui recursos avançados como gerenciamento de equipe e relatórios detalhados.

Depois, baixe o aplicativo Shopify PDV na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android). Faça login com suas credenciais da Shopify.

Entenda seus requisitos de hardware

Alguns dos seus equipamentos atuais podem continuar funcionando com a Shopify PDV ao migrar do Square. Verifique a lista de hardware compatível com PDV para ver quais equipamentos você pode continuar usando.

Se você estiver comprando novos hardwares de PDV, o que você precisa depende de onde você vende.

• Se você realiza lojas pop-up ou eventos, precisará de um dispositivo e leitor de cartões.
• Se você tem uma loja, precisará de um dispositivo, leitor de cartões e impressora de recibos.
• Se você tem várias lojas ou um armazém, precisará de tudo isso, além de um scanner de código de barras e gaveta de dinheiro.

Após receber seu hardware, você pode conectá-lo ao seu aplicativo Shopify PDV.

1. No Shopify PDV, toque em ☰ > Conectividade.
2. Toque em Configurar hardware.
3. Na página Configurar hardware, toque no tipo de hardware que você está adicionando. Por exemplo, se você está adicionando um leitor de cartões, toque em Leitor de cartões.
4. Siga as instruções para conectar seu hardware.

Configure os métodos de pagamento

Se você já configurou o Shopify Payments anteriormente, ative-o no seu aplicativo Shopify PDV.

1. No Shopify PDV, toque em ≡ > Configurações > Tipos de pagamento.
2. Na seção Tipos de pagamento padrão, verifique se a opção Crédito/Débito exibe Aceito.

Processar pagamentos sem contato no seu iPhone ou dispositivo Android com Shopify “Tap to Pay”. Saiba mais sobre como:

• aceitar pagamentos com “Tap to Pay” no iPhone.
• aceitar pagamentos com “Tap to Pay” no Android.

Adicione funcionários ao PDV

Adicione funcionários ao seu sistema Shopify PDV de duas maneiras.

• Admin: para funcionários que precisam de acesso ao PDV, mas também podem precisar de acesso a outros recursos da Shopify. Pense em gerentes de loja ou funcionários em tempo integral que possam precisar fazer mais do que apenas operar o caixa.
• Apenas PDV: disponível se você tiver o Shopify PDV Pro. Esta opção é para funcionários que precisam apenas usar o sistema de ponto de venda, como caixas ou funcionários de vendas.

👉 Saiba como adicionar funcionários ao PDV no seu novo dispositivo.

Sincronize o inventário

Baixe Stocky by Shopify para gerenciar seu inventário.

• Faça ajustes de estoque.
• Gerencie produtos com baixo estoque.
• Imprima etiquetas com o software de impressão de etiquetas Dymo.
• Receba transferências de estoque no PDV com um scanner de código de barras.
• Crie e gerencie pedidos de compra.
• Previsão de demanda.
• Realize contagens de estoque.
• Transferências de estoque.

Configuração de opções de fulfillment

A Shopify oferece diferentes maneiras de entregar pedidos aos clientes. Você pode permitir que retirem itens na sua loja ou que as compras sejam entregues na casa deles (o que for mais conveniente para eles).

Retirada na loja

Permita que os clientes retirem pedidos on-line em qualquer local com retirada na loja ou na calçada. Defina o local de retirada na loja seguindo as etapas a seguir.

1. Na sua administração da Shopify, vá para Configurações > Envios e entregas.
2. Na seção Retirada na loja, clique em Configurar ou no ícone “›”.
3. Na seção Seus locais, selecione um local para o qual você deseja configurar a retirada na loja.
4. Selecione Este local oferece retirada na loja.
5. Na seção Data esperada para retirada, selecione um tempo de processamento para retirada na loja no menu suspenso. Esta informação é exibida para seus clientes.
6. Na seção Notificação de pedido pronto para retirada, insira instruções de retirada para seus clientes. Este campo substitui qualquer personalização que você tiver na variável email_body no modelo de notificação “Pronto para Retirada”.
7. Clique em Salvar.

Envio da loja

Com o Shopify PDV Pro, você pode enviar itens da sua loja para os clientes. Quando um cliente deseja que algo seja entregue em vez de levar para casa da sua loja, você pode adicionar os itens dele ao carrinho, inserir o endereço de envio e escolher entre as opções de envio com base nas suas configurações.

Seja um varejista mais eficiente com a Shopify

Mudar para a Shopify transforma sua operação de varejo de peças separadas em um sistema unificado. Ao reunir todos os seus canais de vendas, inventário e dados de clientes em uma única plataforma, você ganhará a flexibilidade de crescer sem limitações técnicas.

A migração do Square exige um esforço inicial, mas os benefícios de um sistema verdadeiramente conectado transformarão a forma como você opera. Faça a transição para a Shopify e junte-se aos varejistas que já estão oferecendo as experiências de compra contínuas que os clientes esperam.