En un panorama de ecommerce competitivo como el actual, ser capaz de adaptarse y de ofrecer servicios personalizados son cualidades fundamentales para el éxito.
Shopify respalda a las marcas más allá de la experiencia estándar de compra online y proporciona una solución versátil para gestionar la venta directa y los pedidos personalizados: aprende todo sobre los pedidos en borrador.
¿Qué son los pedidos en borrador?
Aunque la mayoría de pedidos de ecommerce suelen realizarse directamente a través de una tienda online, es posible que algunas transacciones necesiten de interacción humana, como por ejemplo en casos en que hay que dar presupuestos B2B personalizados o recibir pedidos por correo electrónico.
En estos casos, los comerciantes pueden crear manualmente un pedido en nombre del cliente mediante un pedido en borrador.
Los comerciantes pueden introducir los datos del cliente, añadir productos y personalizar múltiples aspectos del pedido antes de enviar un enlace seguro con la factura al cliente, que lo dirige al proceso de pago mundialmente reconocido de Shopify. Los comerciantes pueden completar el pedido añadiendo su información de pago o aplazándolo.
¿Por qué los pedidos en borrador son tan importantes?
Los pedidos en borrador permiten a los comerciantes interactuar con los clientes a través de múltiples canales, como por teléfono o en persona.
Así, los comerciantes pueden llegar a los clientes compren de la manera que compren y conseguir ventas a las que no podrían acceder de otro modo. Este enfoque también puede proporcionar oportunidades de crecimiento porque facilita la expansión hacia nuevos canales de venta, como eventos y ferias comerciales.
Los pedidos en borrador ofrecen a los comerciantes un mayor control sobre el proceso de venta.
Como son altamente personalizables, permiten a los comerciantes vender al por mayor, aplicar descuentos personalizados e incluso crear líneas de artículos personalizadas que no estén vinculadas a ningún producto de su tienda online. También pueden utilizarse para anular la configuración de la tienda y hacer excepciones para clientes según sea necesario.
Por ejemplo, si un producto no es accesible para un mercado en concreto, los comerciantes pueden crear pedidos en borrador para clientes en ese mercado, ya que las reglas de publicación de productos no se aplican a los pedidos en borrador.
Para los comerciantes B2B, los pedidos en borrador desempeñan un papel fundamental en el proceso de pedidos para equipos de ventas y atención al cliente, especialmente para pedidos que requieren un toque más personal como presupuestos negociados previamente.
Cuando se crea un pedido en borrador para un cliente asociado a una empresa, toda la información relevante, como los precios específicos del cliente y los términos de pago, se añade automáticamente y es visible para el personal de ventas.
Este beneficio se extiende también a los pedidos por teléfono, donde el personal de ventas puede crear el pedido con el cliente en tiempo real y tener acceso inmediato a la información necesaria, ayudándoles a completar los pedidos más rápido y reducir errores potenciales.
Los pedidos en borrador respaldan todos los aspectos de la venta asistida y facilitan la construcción de relaciones y ventas personalizadas a través del compromiso directo del cliente en el proceso de pedido.
Como el proceso aborda las potenciales barreras de compra y proporciona una manera cómoda de revisar los pedidos y el pago, los comerciantes pueden mejorar la probabilidad de completar los pedidos, impulsando mayores ventas.
¿Qué novedades hay?
Los comerciantes esperan una experiencia consistente e intuitiva en toda la plataforma Shopify. Las funcionalidades clave que funcionan en otras áreas de la plataforma, como el proceso de pago y el cumplimiento, también deberían funcionar en para los pedidos en borrador, sin necesidad de soluciones manuales.
En 2025, Shopify introdujo nuevas capacidades y mejoras centradas en unificar los pedidos en borrador con el resto de la plataforma.
Por ejemplo, las personalizaciones realizadas con Checkout Extensions ahora se aplicarán también a los pedidos en borrador, tanto en la experiencia administrativa del personal de ventas como en la experiencia de pago del cliente. Estas mejoras proporcionan a los comerciantes una experiencia más unificada, con menos errores y soluciones alternativas.
Personalizaciones de checkout en pedidos en borrador
Las personalizaciones, validaciones y reglas de enrutamiento de pedidos creadas mediante Shopify Functions se aplican a los pedidos en borrador. Por ejemplo, ahora puedes mostrar opciones de envío específicas basadas en la ubicación, establecer un valor mínimo de pedido u ocultar ciertos métodos de pago.
Las personalizaciones de pago creadas con bloques de aplicación también se extienden a los pedidos en borrador. Las extensiones existentes, como las aplicaciones de fidelización y los mensajes de banner, serán visibles por los clientes en los checkouts de pedidos en borrador.
Gestión optimizada de pedidos B2B
Esta versión introduce varias mejoras para respaldar mejor a los comerciantes B2B tanto en pedidos en borrador creados por los administradores como los iniciados por los compradores, asegurando una experiencia consistente para el personal de ventas y los clientes.
Los comerciantes Plus que usan B2B en Shopify pueden establecer y cobrar depósitos en pedidos en borrador para asegurar el compromiso del cliente sin depender de soluciones alternativas como la recolección de pagos offline.
Cobrar depósitos es útil para los pedidos B2B grandes, especialmente para artículos fabricados bajo pedido que aún no están manufacturados.
Los comerciantes B2B pueden hacer cargos a tarjetas de crédito almacenadas para convertir un pedido en borrador en un pedido real. Esta funcionalidad ahorra tiempo a los comerciantes y les permite hacer cargos a tarjetas sin necesariamente convertir el borrador en un pedido.
Para los clientes, esto resulta en una experiencia de pago más rápida porque evita las molestias de tener que volver a confirmar la información de pago en el momento de procesar el pago.
Anteriormente, los comerciantes B2B solo podían ofrecer paquetes fijos o personalizados cuando un pedido no requería revisión. Ahora, los pedidos enviados como borradores pueden contener ambos tipos de paquetes. Esto otorga a los clientes una mayor flexibilidad en cómo realizan sus pedidos mientras proporciona a los comerciantes una forma consistente de gestionar las ventas de paquetes en todos los canales.
Precios fiables y transparentes
Los comerciantes tienen la opción de bloquear los precios de los productos en pedidos en borrador, para garantizar que los precios no cambien aunque en el catálogo fluctúen. Si los precios no están bloqueados, reflejarán automáticamente el precio de producto más actual.
El bloqueo de precios puede usarse para generar cotizaciones estables para pedidos B2B grandes, mantener precios promocionales durante las ventas estacionales o asegurar los precios acordados para pedidos personalizados.
Todo esto crea una experiencia de compra fiable para los clientes y fortalece la relación general entre el comerciante y el cliente.
Cómo empezar hoy
Aprende más sobre las funcionalidades de los pedidos en borrador visitando el centro de ayuda o crea tu primer pedido en borrador en el administrador.
