Se vendi negli Stati Uniti, nell'Unione Europea o nel Regno Unito, sai bene che gestire l'imposta sulle vendite diventa sempre più complicato man mano che la tua attività cresce. Ecco perché Shopify ha lanciato Shopify Tax: per semplificare la conformità IVA per i merchant Shopify che vendono a livello locale e all'estero, grazie a funzionalità specifiche gestibili direttamente dalla propria dashboard.
Ogni commerciante sogna di espandersi oltre i confini, raggiungere più clienti e aumentare le vendite. Tuttavia, la conformità fiscale può rappresentare un ostacolo alla realizzazione di questi sogni, perché i diversi Paesi hanno aliquote personalizzate e requisiti di conformità aggiuntivi per vari prodotti.
Shopify Tax aiuta i commercianti a risolvere i problemi legati all'imposta sulle vendite in merito a tre preoccupazioni comuni:
- Sapere dove si è soggetti all'imposta statale
- Calcolare e raccogliere le tasse dai clienti
- Creare un report e presentare le tasse
Vediamo come funziona Shopify Tax e come può aiutarti con la compliance fiscale sia che tu venda nell’Unione Europea e in UK, sia che tu venda negli Stati Uniti.
Cos’è Shopify Tax?
Shopify Tax è una soluzione fiscale integrata che offre un elevato livello di conformità fiscale con un minimo sforzo di gestione per i merchant che vendono a clienti nell'Unione Europea, nel Regno Unito e negli USA.
Grazie alle sue funzioni, questa suite aiuta i commercianti a rimanere conformi e a semplificare le operazioni, consentendo alle attività di dedicare più tempo e denaro alla crescita e meno alle complicate norme fiscali.
Nello specifico, Shopify Tax è un supporto fondamentale per:
- Automatizzare la fatturazione IVA per gli ordini B2B e B2C.
- Capire dove e quando registrarsi e riscuotere l'IVA man mano che l’azienda cresce.
- Calcolare l'IVA specifica per prodotto in base alla categoria di prodotto.
- Generare report accurati per versare facilmente l'IVA riscossa alle autorità.
Shopify Tax per UE e Regno Unito: funzioni principali
Fatture con IVA
Un compito noioso legato alla conformità è la fatturazione con IVA. Trovare un servizio di fatturazione, pagare centinaia o addirittura migliaia di euro ogni mese e dover inviare le fatture ai clienti può essere un peso sia in termini di spese che di tempo.
“Shopify Tax ci ha aiutato a risparmiare tempo e denaro automatizzando il processo di fatturazione direttamente in Shopify”.
Julian Essig, fondatore e CEO, first digi
La fatturazione con IVA automatizzata consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori umani, copre 26 Paesi dell'UE e il Regno Unito e si integra perfettamente nei processi esistenti. Gli acquirenti possono accedere alle fatture dopo aver effettuato il checkout, senza che sia necessaria alcuna azione aggiuntiva da parte tua.
Julian Essig, fondatore e CEO di first digi, afferma “Shopify Tax ci ha aiutato a risparmiare tempo e denaro automatizzando il processo di fatturazione direttamente in Shopify, quindi non ho più bisogno di strumenti esterni”.
Informazioni dettagliate sugli obblighi fiscali
Tenere traccia delle soglie, degli obblighi e delle registrazioni può sembrare un compito infinito. Con Shopify Tax, non dovrai più occupartene personalmente. Una dashboard semplificata ti mostra dove devi registrarti per riscuotere l'IVA e quando, esaminando in modo intelligente le tue vendite, i tuoi clienti e le registrazioni attuali.
Ogni attività commerciale è unica, quindi le informazioni dettagliate sugli obblighi fiscali ti consentono di prendere decisioni informate insieme a commercialisti o consulenti fiscali di fiducia.
Calcoli automatici dell'IVA
Una volta registrati in un nuovo Paese o territorio, è il momento di iniziare a riscuotere l'IVA. Tuttavia, capire quali siano le aliquote applicabili può sembrare un rompicapo fiscale. Nell'Unione Europea e nel Regno Unito, esistono regole diverse che regolano l'importo dell'IVA da riscuotere sui prodotti e alcune esenzioni specifiche per determinati prodotti che possono sorprenderti.
Prendiamo ad esempio l'IVA in UK. L'HMRC, l'autorità fiscale, doganale e dei pagamenti del Regno Unito, stabilisce che l'IVA è esente per gli articoli di natura “essenziale”. È quindi logico che gli alimenti e l'abbigliamento per bambini siano esenti, ma sapevi che anche il bingo, le decorazioni commestibili per torte e persino le carni esotiche (come la carne di coccodrillo) sono considerati beni di prima necessità?
È qui che entra in gioco Shopify Tax. Non dovrai più studiare attentamente le aliquote IVA specifiche per prodotto e le regole di esenzione in ogni Paese in cui vendi. Shopify Tax calcola e riscuote automaticamente l'IVA in base alle categorie di prodotti e alla posizione geografica dei tuoi clienti.
Anche se le norme e i regolamenti cambiano, non devi preoccuparti: Shopify Tax aggiornerà automaticamente le aliquote IVA, così non dovrai farlo tu.
Shopify Tax per chi vende negli USA: tutti i vantaggi
- Sapere dove si è soggetti all'imposta statale
- Calcolare e raccogliere le tasse dai clienti
- Semplificare la dichiarazione dei redditi con report fiscali avanzati
Sapere dove si è soggetti all'imposta statale
Fino al 2018, le aziende erano tenute a raccogliere l'imposta sulle vendite solo se avevano una presenza fisica in quello Stato. Per la maggior parte delle piccole imprese, era abbastanza semplice sapere dove si era soggetti all’imposta: hai un ufficio, un dipendente, un magazzino o un'altra entità fisica in uno Stato? Probabilmente devi raccogliere l'imposta sulle vendite. Non hai una presenza fisica? Nessun obbligo.
Tuttavia, la decisione della Corte Suprema nel caso South Dakota vs Wayfair (documento in lingua inglese) del 2018 ha cambiato tutto. Per garantire che i grandi rivenditori online pagassero la loro giusta quota di tasse, è stato creato un nuovo concetto: il nesso economico.
Grazie a questo cambiamento, se la tua attività genera più di un certo importo in vendite in uno Stato, o supera un certo numero di transazioni, ora hai un nesso economico in quello Stato e devi sottostare alle stesse regole di raccolta dell'imposta sulle vendite di un'azienda con una presenza fisica.
Ciò che rende questo processo più complicato è il fatto che ogni Stato ha regole diverse riguardo al nesso economico. È già un lavoro comprendere le soglie per uno Stato e come si applicano alla tua attività, ma i commercianti devono farlo per ciascuno dei 46 Stati che raccolgono l'imposta sulle vendite.
La funzione di analisi dell'imposta sulle vendite all'interno di Shopify Tax risolve questa difficoltà. Automatizza l'insieme di regole e requisiti necessari per determinare quando devi raccogliere l'imposta sulle vendite statale negli Stati Uniti.
Nella sezione “Stati Uniti” della pagina Tasse e dazi nella tua dashboard Shopify, puoi scoprire le località in cui potresti dover raccogliere l'imposta e dove potresti presto superare le soglie fiscali. Da lì, puoi trovare collegamenti utili alle agenzie fiscali competenti.
Come detto, ogni attività è unica, quindi le analisi dell'imposta sulle vendite sono progettate per darti la possibilità di prendere decisioni informate insieme al tuo o alla tua commercialista o professionista fiscale di fiducia. Le analisi dell'imposta sulle vendite sono disponibili per tutti i merchant che vendono negli Stati Uniti e in Canada e sono incluse come vantaggio aggiuntivo del tuo abbonamento Shopify, indipendentemente dal piano scelto.
Calcolare e raccogliere le tasse dai clienti
Una volta registrata l’attività presso lo Stato, è il momento di raccogliere le tasse dai tuoi clienti. Con oltre 11.000 giurisdizioni fiscali negli Stati Uniti e numerose aliquote fiscali specifiche per prodotto, come fai a sapere se lo stai facendo in modo accurato?
Shopify Tax offre due soluzioni per aiutarti a raccogliere l'importo corretto di imposta in base al tipo di prodotto e alla posizione del cliente: classificazione intelligente (smart categorization) e precisione al livello dell’indirizzo (rooftop accuracy).
Determina le aliquote fiscali dei prodotti con la classificazione intelligente
Un hot dog è un panino? In generale, potremmo non essere mai in grado di concordare su una risposta, ma Shopify Tax può aiutarti a categorizzare il tuo hot dog per scopi fiscali.
Se vivi a New York, potresti scoprire che paghi l'imposta quando acquisti un hot dog dal tuo chiosco locale, ma non quando ne acquisti un pacco per il barbecue di quartiere. In ogni Stato, regole diverse governano l'importo dell'imposta che dovrebbe essere applicata al tuo prodotto.
È qui che entra in gioco la classificazione intelligente. La classificazione intelligente ti aiuta a decifrare le regole fiscali ogni volta che aggiungi un nuovo prodotto al tuo negozio Shopify. In base alla descrizione che inserisci, Shopify ti consiglia una tipologia di prodotto. Una volta che approvi o modifichi la categoria consigliata, Shopify assegna automaticamente l'aliquota fiscale corretta in base alle normative locali, in modo che l’acquirente paghi l'importo giusto al momento del pagamento.
Conferma le aliquote fiscali con la precisione al livello dell’indirizzo (rooftop accuracy)
Quando acquisti il tuo prodotto preferito online, potresti chiederti cosa contribuisce all'imposta sulle vendite che ti viene addebitata. Negli Stati Uniti, ciò che paghi è in realtà una combinazione di tasse applicate a livello statale, della contea, della città e del distretto. Potrebbe sorprenderti scoprire che i tuoi vicini in fondo alla strada stanno pagando un importo diverso dal tuo, anche se vivi nella stessa città e hai lo stesso codice postale.
Con questo livello di specificità richiesto per calcolare accuratamente le aliquote fiscali, i sistemi storici che utilizzano la precisione a livello di città o codice postale non sono sufficienti se desideri avere la massima sicurezza per quanto riguarda le tasse.
Shopify Tax utilizza la rooftop accuracy al momento del pagamento per ottimizzare la precisione. Quando l’acquirente effettua il pagamento, Shopify esamina i requisiti specifici dell'imposta sulle vendite per l’esatto indirizzo di consegna e raccoglie l'importo corretto.
Quando viene effettuato un acquisto, puoi rivedere il riepilogo dell'ordine per determinare le tasse specifiche che sono state applicate e raccolte, con dettagli a livello di voce fino al livello distrettuale. Queste informazioni possono essere estratte dai tuoi report fiscali quando è il momento di presentare e versare le tue tasse.
Semplificare la dichiarazione dei redditi con report fiscali avanzati
Quando arriva il momento di presentare la dichiarazione fiscale, come puoi dimostrare di aver applicato le aliquote corrette e versato gli importi dovuti all’ente giusto? Per molte attività, questa è la fase più complicata.
Riconciliare le vendite con i dati fiscali, riformattarli secondo le regole specifiche di ogni Stato americano e compilare la modulistica richiesta può richiedere ore, se non giorni di lavoro.
Grazie al report fiscale sulle vendite di Shopify, hai accesso immediato a tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente la dichiarazione. Il report include dati su vendite nette e imponibili, suddivisi per Stato, contea e giurisdizione locale, oltre a mostrare i codici fiscali esatti richiesti per la rendicontazione.
Ogni transazione è tracciabile, con i dettagli su come ha contribuito ai totali complessivi. Un’attività che prima poteva richiedere giorni ora si può completare in una frazione del tempo.
Come Shopify ha innovato la gestione delle imposte sulle vendite
Per gli aspiranti imprenditori, il sogno di creare un negozio online o espandersi oltre confine spesso svanisce quando si trovano ad affrontare le sfide dell'IVA. Shopify Tax per l’UE, gli USA e il Regno Unito fornisce gli strumenti per espandersi nei mercati esteri senza sforzo.
Trovi questa soluzione direttamente all’interno del tuo store: è già attiva e ti consente di gestire facilmente le imposte sulle vendite. Puoi iniziare subito a esplorarne le funzionalità e inviare i tuoi feedback.
Ogni merchant ha esigenze diverse. Se Shopify Tax non fa al caso tuo, puoi sempre trovare l’app giusta nel Shopify App Store: sono disponibili strumenti per la dichiarazione, il calcolo e l’analisi fiscale, con soluzioni complete supportate da servizi fiscali tra i più affidabili del settore.
Ci sono solo due certezze nel commercio: che dovrai pagare le tasse e che Shopify è al tuo fianco.
Esplora Shopify Tax
